华夏投顾

上海华夏财富投资管理有限公司（简称“华夏财富”）是华夏基金旗下全资子公司，成立于中国财富管理行业蓬勃发展的时代浪潮中。作为2019年首批获得中国证监会基金投顾业务试点资格的机构之一，华夏财富始终秉持"以客户为中心"的核心价值观，依托专业投研能力和丰富市场经验，构建了涵盖基金投顾、高端理财、公募基金代销等多元化业务体系。公司不仅持有基金销售牌照，更是中国基金业协会重要联席会员，致力于通过"懂投资·更懂你"的服务理念，为不同风险偏好和财务目标的投资者提供定制化财富管理解决方案，帮助客户实现资产长期稳健增值。

华夏投顾-基金投顾服务

华夏财富于2019年首批获得证监会基金投资顾问业务试点资格，推出了市场上首个基于闲钱管理、资产增值、子女教育、退休养老四大生活目标的场景化投顾平台。该平台不仅提供理财需求判定、资产分析等基础服务，还创新性地引入智能算法和大数据分析技术，为客户精准匹配适合的基金组合策略。同时，平台配备专业投研团队进行持续市场跟踪，实现自动调仓和动态资产再平衡，并通过定期投教内容、市场解读报告等形式强化投资者陪伴服务，帮助客户建立长期投资理念，有效提升投资体验。

高端理财服务

华夏财富为高净值客户提供包括私募基金、券商资管、基金及子公司专户等高端理财产品投资服务。公司建立了严格的产品筛选机制和动态管理流程，由专业团队紧密跟踪研究产品核心池，定期评估管理人业绩表现和投资策略。特别值得一提的是，华夏财富与多家金牛奖私募机构保持深度合作，引入明星基金经理管理的优质产品，同时根据市场变化及时调整配置方案，为投资者提供涵盖不同风险等级、投资期限的多元化配置选择，切实满足高净值客户财富保值增值的差异化需求。

公募基金代销

华夏财富与市场上综合能力优异的公募基金公司建立代销合作关系，精选全市场公募基金产品。代销产品线覆盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型等各类基金品种，能够满足投资者从现金管理到长期资产配置的不同需求。公司特别注重产品筛选的严谨性，通过定量分析与定性研究相结合的方式，从业绩稳定性、风险控制能力、基金经理投资风格等多维度评估产品，并定期更新优选基金名单，确保为客户推荐经得起市场检验的优质公募基金产品。