平安e行销

平安e行销是一款专为保险行业设计的数字化营销管理平台，致力于帮助保险代理人及团队提升展业效率与客户服务质量。该软件整合了客户管理、产品展示、销售跟踪、数据分析等核心功能，通过移动化、智能化的工具赋能保险从业者，实现精准营销与高效转化。用户可通过手机或电脑随时处理业务，支持线上投保、保单查询、客户画像分析等操作，同时提供丰富的培训资源与团队协作工具，助力保险从业者适应数字化趋势，优化工作流程，提升业绩表现。

官方介绍

平安e行销是中国平安集团旗下推出的专业保险行销支持系统，依托集团强大的科技实力与保险行业经验，为保险代理人提供一站式数字化解决方案。平台以“科技赋能营销”为核心，覆盖客户开发、需求分析、方案设计、保单签署、售后服务全流程，支持多终端无缝协同。其智能化引擎可基于客户数据生成个性化推荐，内置的AI助手辅助完成话术建议与风险提示。同时，平台集成平安海量产品库，实时更新条款与费率，确保营销合规性。通过数据看板，团队管理者可动态监控成员业绩与客户转化率，而在线培训模块则持续提升代理人专业能力。平安e行销已服务超百万保险从业者，成为行业数字化转型的标杆工具。

软件特色

全流程数字化：从客户接触到保单交付全程线上化操作
智能推荐引擎：基于AI算法匹配客户需求与保险产品
可视化数据看板：实时展示业绩指标与客户转化路径
移动展业支持：支持手机端完成所有营销关键动作
合规风控体系：内置监管要求提示与话术合规检查
生态协同能力：与平安健康、银行等板块数据互通

软件优势

背靠平安集团：享有行业领先的保险资源与技术支撑
极简操作体验：三步完成投保流程，降低使用门槛
多维度客户画像：整合金融、医疗等数据构建立体视图
云端实时同步：跨设备数据秒级更新，保障业务连续性
定制化报表系统：支持按机构/个人维度生成分析报告
7×24小时运维：专业团队保障系统稳定与数据安全

软件功能

客户关系管理：分级标签、联系记录、生日提醒等
电子保单签署：数字签名+区块链存证技术
产品对比演示：可视化利益演示与保障方案PK
在线培训考试：涵盖产品知识、销售技巧等课程
团队协作工具：任务派发、经验分享、实时通讯
营销素材库：海报、短视频、话术模板等资源

软件亮点

AI智能陪练：模拟客户对话场景进行销售演练
裂变获客工具：社交分享激励带来客户转介绍
电子名片系统：动态更新职级与荣誉资质
云端产品手册：支持AR查看保险条款重点
理赔进度追踪：直连平安好车主等理赔系统
多账号管理：支持代理人同时服务多家保险公司

软件评测

行业媒体测评：获评“最佳保险科技应用奖”
用户调研报告：89%代理人认为提升工作效率30%以上
安全认证：通过ISO27001信息安全管理体系认证
第三方测试：系统响应速度优于同业产品20%
客户案例显示：头部团队人均产能提升达45%
技术评审：采用微服务架构支撑百万级并发